上海上海夜生活论坛建工再度成功发行5年期6亿美元债券 创下两个“最低”

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　　上海上海夜生活论坛建工再度成功发行5年期6亿美元债券 创下两个“最低”业务遍及，堪称建设行业高评级高质量国企。据悉，上海建工曾于2015年7月首度发行4亿美元的5年期美元
　　据了解，本月9日，上海建工以T+245基点的初始指导价向市场宣布簿记建档，定价当日就受到各投资人的热情追捧，账簿势头非常强劲。据公司董秘李胜介绍，开簿仅半小时账簿突破18.5亿美元，中午时分接近45亿美元，账簿高峰约近58亿美元，最终价格公布后账簿规模仍达到51亿美元，其中包括了多家全球投资机构的大额基石订单。最后以T+195基点定价6亿美元，较初始价格大幅收窄了50基点，表明此次发行大获成功。
　　数据显示，上海建工本次美元债发行收益率为2.366%，票面利息为2.25%，一举实现了两个“最低”。即建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率与最低票息，上海市国企同年期美元债券最低票息。
　　李胜透露，本次发行共有203个分布于中国、中国、中国，以及新、韩、英、澳、美、德等国家和地区的投资人参与；最终分配范围为中亚洲投资人占96%、欧洲投资人占4%；按投资人类型来分，银行占49%、基金类占39%、保险及主权基金占11%、私人占1%。由此显示，此次发行账簿多元化且质量亦高。
　　据悉，上海建工本次交易共有6家承销商联手参与，上海夜生活论坛分别为海通国际与汇丰银行为联席全球协调人、联席账簿管理人与联席牵头经办人，上海夜生活论坛澳新银行、中国银行、交银和法国巴黎银行为联席账簿管理人与联席牵头经办人。
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